Справочный центр > Справочники > Клиенты

Раздел "Клиенты"

Справочно-аналитический раздел для работы с клиентской базой, включая накопительные и фиксированные персональные скидки, статистику покупок каждого клиента. Создание клиентской базы может осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Автоматическое сохранение клиентов

Функция позволяет записывать клиентов в базу данных, включая статистику покупок, просмотр всех заказов клиентов и копирование, быстрый поиск клиентов по скидочной карте, номеру телефона, при создании заказа. Для включения функции необходима отметка в разделе "Общие" настройки.

Принцип работы:
Создавая заказ, вы указываете номер телефона клиента в соответствующем поле, при этом осуществляется поиск клиента в базе данных. Если клиента в базе нет, то при сохранении заказа произойдет его запись. Если клиент с таким номером есть в базе, появится выпадающий список для выбора и быстрого заполнения полей.

Импорт

Вы можете внести клиентов быстро скопировав их из таблицы эксел.

• Откройте таблицу Excel, выделите и скопируйте список. Порядок столбцов в файле должен соответствовать порядку в разделе "Импорт".
• В разделе Клиенты нажмите кнопку "Импорт", установите курсор в левую верхнюю ячейку и нажмите вместе ctrl v, затем нажмите кнопку "Проверить".
• Если есть ошибки, исправьте их согласно рекомендациям, если нет, нажмите "Загрузить".

Фильтр клиентов

Позволит произвести выборку клиентов по таким параметрам как период заказов или их отсутствие, дата последнего заказа, дата создания клиента, общее количество и сумма заказов клиента, сумма чека, скидка клиента, дата рождения, наличие дисконтной карты и канал продаж.

Статистика клиентов

Нажав символ статистики () вы можете просматривать персональную статистику клиента как в разделе "Клиенты", так и в разделах "Новый заказ" и "Заказы".

Изменение номера телефона и адреса клиента

Если у клиента изменился адрес или телефон, то вы можете изменить его в карточке клиента и статистика не будет потеряна. Если необходимо, можно использовать два номера телефона, указав их через запятую.
Вы можете оформлять заказы одного клиента на несколько адресов, но при этом указывая тот номер телефона который сохранен в карточке.

Черный, белый список клиентов и другие отметки

Для каждого клиента можно создать особый комментарий (отметку), например "Ненадежный", "Добавить напиток в заказ от заведения" или "Не принимать заказы". Отметка может быть любого содержания и главное вы можете показывать ее каждый раз при приеме заказа, для этого установите галочку "Показывать комментарий".

День рождения

При создании заказа оператор будет уведомлен о дате за 5 дней и в течение 5 дней после события.

Дополнительный адрес

Вы можете создать до пяти дополнительных адресов клиента и выбирать нужный при создании заказа. Для этого нажмите кнопку "Еще адрес" в карточке клиента. Затем при выборе клиента в разделе "Новый заказ", рядом с полем "Улица" нажмите следующий символ:

Удаление клиентов

Удаление клиента возможно если у него нет заказов. В противном случае нужно использовать функцию "Принудительное удаление" (поставьте галочку в форме удаления), клиент будет удален даже в случае наличия у него заказов, сами заказы останутся. Опция доступна только администраторам.

Накопительные скидки

Функция позволяет автоматически увеличивать скидку клиента в зависимости от общей суммы заказов. Выполнить настройку начисления скидок можно в разделе "Общие" настройки.

Бонусная система

Предназначена для накопления баллов за покупки клиента и оплаты ими последующих заказов. Настраивается в разделе настройки "Общие".

Как скачать базу клиентов?

Скачать базу клиентов можно в разделе Настройки - Общие.